•        2011-04-17
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BizBoom – 人人公司周五向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股说明书,正式启动首次公开招股(IPO)。公司计划在纽约证券交易所上市, 股票代码为“RENN”,预计IPO区间价为9-11美元。
招股书披露,人人公司计划发行4290万股美国存托股票(包括限售股东部分则为5300万股,若完全行使超额配售权则为6106万股),预计IPO区间价为9-11美元。每份ADS对应3股A类普通股。总股本为1,185,218,103普通股(约3.95亿份ADS),总市值约39.5亿美元。

 


招股书同时显示,此次人人赴美上市将有包括摩根士丹利、德意志银行、瑞信、美林等7家投行担任此次IPO的承销商。
根据人人公司网站的介绍,该公司拥有三家网站,分别是人人网(Renren.com)、人人游戏(Game.renren.com)和糯米网(Nuomi.com)。提交招股书后,人人正式启动上市流程。按此时间推算,人人将于5月中旬左右挂牌交易。
投行人士此前表示,人人向SEC提交IPO申请后,就会开始进行路演,路演结束后将会正式挂牌上市。路演的国家和上市企业敲定的承销商有关,比如承销商是德意志银行就需要去德国,一般路演时间会耗费15至20天。

人人公司目前营收来自于网络广告和IVAS(包括网络游戏)业务。2008年净收入为1380万美元,2009年为4670万美元,2010年为7650万美元,复合年增长率为135.7%。2008年调整后净亏损1933万美元,2009年净利润299万美元,2010年净利润1737万美元。

截止2008年12月31日,人人公司激活用户数为3300万人,2009年底和2010年底这一数据分别为8300万人和1.1亿人。截止2011年3月31日,人人公司激活用户数总计1.17亿人。从2011年1月至3月,人人公司每月新增200万用户。(来源:新浪科技)

人人公司预计此次IPO净利得约为5.078亿美元,若行使超额配售权则约为5.827亿美元。筹资所得将用于增强人人公司实力与品牌认知度,为重要员工提供股权激励以挽留人才。其中,1.8亿美元用于研发和技术投资,1.8亿美元用于销售和营销活动,其余部分则用于一般用途,可能进行战略收购和投资。

By: admin


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