联建光电本周五公告,拟以8.6亿元的价格并购分时传媒,谋求将主业转型为LED生产与户外媒体并购,以完成产业链的延伸。值得注意的是,在一年前曾因业绩承诺现分歧,蓝色光标并购分时传媒的交易流产。

公告显示,联建光电拟以现金加发行股份的方式购买何吉伦等12名交易对方合计持有的分时传媒100%股权。此次交易对价为8.6亿元,其中联建光电将以现金形式支付2.4亿元,另外以15.89元/股的价格向何吉伦等12名交易对方发行3900万股,募集资金6.2亿元进行支付。后者将由联建光电的董事长刘虎军和分时传媒的控股股东何吉伦全额认购。

资料显示,分时传媒是中国户外广告行业的领先企业之一,与全国上万家区域性媒体和运营商存在合作关系。2011年、2012年、2013年前10月,分时传媒分别录得营业收入3.91亿元、3.91亿元、3.5亿元,净利润7288.53万 元 、7540.46万 元 、7247.86万元。

此前,联建光电是一家以LED生产制造为主的企业,2011~2012年营业收入分别为2.06亿元、5.56亿元,在并购分时传媒之后,公司将谋求转型为LED生产与户外媒体并购企业,完成产业链的延伸。

另外,分时传媒承诺,公司2013年至2017年扣非后的净利润分别不低于8700万元、1亿元、1.13亿元、1.22亿元、1.28亿元。
  
一年多前,蓝色光标拟并购分时传媒的交易对价为6.75亿元,此次联建光电并购后者的交易对价为8.6亿元。时隔一年之后,分时传媒的估值上涨了27.41%。

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